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京东确定IPO定价区间 传5月22日上市

京东此次将在纳斯达克挂牌交易,股票交易代码为“JD”,承销商包括美林美银、瑞银投行、艾伦公司、巴克莱银行、华兴资本、杰富瑞投资公司等。据美国财经网站 IPO Scoop 报道,京东上市时间定为 5 月 22 日。……

近日京东向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,确定 IPO 定价区间为 16 美元~18 美元 /ADS,最高融资规模从之前的15亿美元上升至 19.39 亿美元,其中约 10 亿~12 亿美元将用于电商基础设施建设,包括购买土地使用权,建新仓库,购置物流交通工具等。

京东此次将在纳斯达克挂牌交易,股票交易代码为“JD”,承销商包括美林美银、瑞银投行、艾伦公司、巴克莱银行、华兴资本、杰富瑞投资公司等。据美国财经网站 IPO Scoop 报道,京东上市时间定为 5 月 22 日。

招股书显示,京东此次 IPO 将发售约 9368.6 万股 ADS,若承销商在 IPO 时不行使超额配售权,IPO 后京东总股本约为 13.8 亿股 ADS,按照 16~18 美元 /ADS 的发行价计算,京东IPO后的估值约在220.8亿美元至248.4亿美元之间。创始人刘强东个人目前持有公司 18.8% 的股份,且通过控股的两家公司 Max Smart limited(占股 18.8%)和 Fortune Rising Holdings limited(占股 4.3%)直接持有 B 类股(1 股 B 类股拥有 20 票投票权),是公司第一大股东。此次 IPO 后,刘强东的投票权将高达 83.7%。其他机构股东还包括,腾讯旗下的黄河投资持股 14.3%,高瓴资本持股 13.0%,DST 持股 9.2%,今日资本持股 7.8%,Strong Desire Limited 持股 2.2%,红杉资本持股 1.6%。

而根据最新的招股说明书显示,截至今年 4 月 1 日,腾讯电商控股公司中的 5000 名员工已经加入京东,其中包括 2000 名配送人员。招股书还透露,京东已与腾讯旗下的黄河投资达成协议,京东此次IPO时还将同步进行私募配售,黄河投资将继续购入京东IPO之后总股本的5%。据此看来,腾讯将成为刘强东之外的京东第二大股东。

来源:cnbeta
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